台幣升值壓力再起，對旅遊、大宗物資等內需有利；黃仁勳帶來AI伺服器大訂單，廠商如何降低匯兌損失各憑本事。台股進入股東會旺季，各公司說法值得留意。 【文／方亞申】 川普中東行替美國企業如ＡＩ鏈、波音等帶來龐大訂單，惟回國後又開始對未妥善關稅談判者高喊將課高關稅，例如對逆差排名第二名的歐盟喊出將課以五○％關稅，比中國的三○％還高，除了英國及印度關稅大致上談妥外，其他都還在檯面下運作，這次對盟國歐洲課稅都不手軟，一如對加拿大一樣，不管是不是盟...

截至目前為止，今年已有超過百家上市櫃公司開完股東會，當中不乏台積電、鴻海等企業經營層親自現身談景氣，五分鐘看完百大老闆的觀點精華，輕鬆釐清下半年台股趨勢！今年以來，受全球政經局勢干擾，台股跌宕起伏，許多機構法人乃至於投資大師紛紛對景氣做出評論，像是一路賣超的外資，就頻頻空襲各大產業，近期高盛也再開一槍將台股評等從加碼降至減碼；而有多頭總司令的投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫則維持一貫立場，持續喊多台股。通膨、疫情等隱憂持續籠罩...

與大部分電子業景氣降溫的趨勢相反，網通產業供需能見度正快速好轉，不畏長短料、通膨、中國封城等利空，網通股有望一季比一季更好！電子股持續疲弱不振，除了戰爭、升息等因素之外，終端消費如電視、PC/NB、手機等電子產品需求亦皆浮現雜音，像是上游半導體如ＩＣ設計、晶圓代工等就因面臨到庫存調整問題，使股價大幅修正，亦有不少過去一年受惠大環境利多帶動，已明顯漲多、估值過高的電子股明顯回檔。不過在幾乎一片倒的電子股中，卻有一個族群股價逆勢展現向上的格局...