甲骨文上季簽下五家數百億美元等級大客戶，預期在全球雲端運算市場的競爭力將大幅超前，並劍指亞馬遜、微軟和谷歌；而台廠供應鏈諸如緯穎、廣達、神達、緯創、鴻海等，勢必享受到紅利。【文／魏聖峰】在美股掛牌企業中，目前哪一家公司的資本市值最快達到一兆美元？答案可能不是先前市場臆測的禮來，也不是Walmart和JP摩根大通銀行，而是甲骨文！在甲骨文還沒發布財報與財測數據之前，該公司的資本市值約在六七八四億美元，排名美股掛牌第十四大企業，但財報公布後，隔天...

金居法說會後，股價打入跌停，連帶族群全面重挫，是利多出盡還是短線漲多拉回？或許從八月中的定穎投控走勢可略知一二。【文／黃冠豪】九月邁入秋季，台股近期的熱門ＰＣＢ族群，好像也跟著入秋。金居在七月八日自五六．三元起漲，兩個月後最高來到二七八．五元，漲幅近五倍，最戲劇性的一天是九月十二日法說會，當天開盤後隨即翻黑，最低來到二三二元、跌幅近七％，隨著上午十一時法說會進行，股價聞訊翻紅大漲，半小時內一路拉升至二七一元，離漲停板只差一％，以為要...

龐大專利保護、加上開發期冗長，滑軌產業長期寡占，無論ＡＩ伺服器如何迭代進化，供應商都可賺得盆滿缽滿，南俊國際有望繼川湖之後，成為黑馬股。【文／林麗雪】市場傾全力追逐下世代ＡＩ伺服器的升級潮，但卻有一個產業，不管ＡＩ伺服器迭代如何更改及升級，它都會受惠且不易被取代，甚至新世代產品銷售單價不降反漲，且不管ＡＩ伺服器世代如何更迭，後進者在龐大專利牆的保護下，進入不易，競爭者有限下，能取得訂單的廠家，幾乎就是獲利的保證，滑軌產業在伺服器市場...

Nvidia這次公布的財報雖未帶來驚艷，卻不擔心長期發展。總能給全村希望的Nvidia，發布未來三年產品藍圖，從AI晶片供應商轉型為大型AI基礎平台架構供應商，若能達成目標，AMD、博通可能就更難與其相抗衡。【文／魏聖峰】全球資本市值最高企業的Nvidia最新公布財報顯示，即使財報內容與對本季的財測均優於市場預期，卻因為資料中心部門營收連續兩季呈現季減，財報內容並非無懈可擊；加上市場最近擔心ＡＩ泡沫化，以及Nvidia目前的高本益比壓力，造成公布財報後股價下跌。短...

台股九月份有半導體展、軍工展，中小型股及高價股急速拉回，不過有基本面業績支撐，台股以個股表現為主，矽智財、探針、PCB上游及台積電大聯盟廠房興建、特化、設備耗材等輪漲持續；軍工股開始有個股飆漲，低基期業績股也有補漲機會。【文／方亞申】在美股八月份最後一個交易日大跌下，費半跌幅尤其重，導致台股九月第一個交易日也大跌，尤其以過去兩個月上漲最凶的ＰＣＢ族群，受到日本玻璃布大廠日東紡宣布，將斥資約一五○億日圓（約三一億台幣）於福島事業中心新建廠...

鈺邦產品組合逐漸優化，第二季毛利率大增，擴廠帶動未來營運動能；安勤透過併購壯大全球布局；華晶科股價創十五年來新高，正發生質變！【文／黃冠豪】時序邁入九月，各大券商第三季的論壇紛紛舉辦，每天法說會的內容不勝枚舉，筆者將近期熱門、股價強勢的法說會內容整理分享，股價強勢自有其因，在未來業績可望挹注、且本益比維持合理的前提下，操作仍具勝算。鈺邦擴產  受惠ＡＩ題材鈺邦日前法說會指出，ＡＩ伺服器帶動捲繞型固態電容（V-chip）需求增加、高階晶片...

台股PCB、CPO、機器人等族群交互上攻；台積電進入二奈米製程，耗材、設備廠同步向上；軍工股獲政策支持也全面上漲，九月有半導體展、軍工展，台股可望震盪趨堅。【文／方亞申】美國聯準會主席鮑爾八月二十二日在全球央行年會演說放鴿，暗示將重啟降息，美元與美債殖利率則聯袂走跌。鮑爾指稱，就業指數上升改變風險平衡，有必要調整政策，為Fed在九月例會降息鋪路，降息一碼機率已經提高至九○％。此舉使得美股金融、製造等族群大漲，道瓊指數創收盤新高，科技股雖較弱勢...

今年5月，全球AI巨擘輝達（NVIDIA）正式宣布總部星群進駐「北士科」智慧產業園區，為整個台北科技走廊注入強勁動能，不僅翻轉城市科技版圖，更牽動周邊住宅市場價值，其中「士林官邸生活圈」憑藉完整生活機能與高端定位，迅速成為高資產族群關注焦點。     台經院產總資料庫總監劉佩真提及，北士科定位為智慧跨域產業重鎮，涵蓋AI、伺服器、AR/VR、機器人等高科技領域，預估未來將吸引約3.5萬名專業人口進駐。隨著輝達大舉布局，產業紅利勢必外溢至周邊區...

隨著ＡＩ伺服器功率需求大幅提升，推動資料中心電源與備援電池模組需求持續成長，兩大電源供應器廠台達電、光寶科與鋰電池模組廠等積極布局。【文／莊家源】隨著Nvidia最新一代晶片GB200於今年第一季正式出貨，性能相較前代H100與H200晶片顯著提升，但同時也伴隨著功率需求的大幅增加。GB200的功率需求從最高約七○○Ｗ提升至一二○○Ｗ，使整個系統的功率需求高達一四四ＫＷ，遠超傳統伺服器的二○ＫＷ，由於能耗提升了數倍，對資料中心的電力供應系統提出了前所未有的挑戰。...

全球雲端業者資本支出加碼不手軟，且明、後年四大CSP廠ASIC晶片開發計畫藍圖明確，其中，AWS Trainium 3明年即將放量，成為市場矚目的指標，可望帶動台灣AWS供應鏈迎向新一波成長高峰。【文／吳旻蓁】近年ＡＩ概念股在市場上星光閃耀，各種與人工智慧相關的公司與題材持續湧現，從晶片、伺服器組裝，到光通訊與冷卻系統，再延伸到ＰＣＢ、ＣＣＬ、連接線器等，形成一幅蓬勃發展的產業圖景。而在這股浪潮中，若能鎖定確定性高、落地時程明確的關鍵事件，將更有機會精準掌...