輝達執行長黃仁勳抵台固樁，旋風式會晤各大代工廠，揭櫫第四次工業革命AI時代來臨，而台股身處高檔震盪加劇的節骨眼，讓歷史經驗「端午變盤」的說法充滿話題性。 【文／方亞申】 台灣ＡＩ相關產品總體出貨將越來越高，也帶動台灣今年經濟成長，主計處已調升至成長三．九四％，可以說今年是ＡＩ救台灣，大多數公司在近期股東會中都對ＡＩ持肯定加分看法，加上蘋果新機也將進入組裝出貨或旺季，下半年展望正面居多。不過消費性電子產品好轉速度不是那麼快，庫存見底但...

台股再創歷史新高，AI族群扮演中流砥柱，光通訊族群也轉強，綠能相關股各有一片天，軍工、息利股以及轉投資受惠股盤堅；台股雖來到歷史高檔，但可用之兵仍多！ 【文／方亞申】 美國今年來儘管通膨數據下降不甚理想，聯準會降息時間可能延後至六月，但是來自全球充沛資金流入，四大指數頻創歷史新高。尤其當半導體設備的艾司摩爾、應材以及太平洋西岸的日股也是各類股齊漲，科技股愛得萬及東京威力科創紛紛大漲，而美股美超微及ＡＩ（人工智慧）大神輝達，全線上漲，...

美國聯準會又要宣布利率政策，對照中國降息，亞洲貨幣偏弱，有助台股電子、汽車、工具機等外銷接單；蘋果新機預售超過預期，對供應鏈業績加分。季底已至，包括跌深的AI供應鏈，投信可能拉抬績效，只要國際金融無系統性風險，題材股都是可注意標的。 【文／方亞申】 眾所矚目的安謀（ARM）以五一美元掛牌，當日即飆漲最高達六九美元，預估本益比達一七○倍，超越今年當紅炸子雞輝達，雖隨後拉回至五五美元，但還是擁有超過一百倍以上本益比，對於後市科技股，尤其ＡＩ...

台股八月營收公布，不但連四月成長，且為今年最高、歷年同期第三高；隨NB／PC補貨、汽車零組件將進入旺季、塑化產品也止跌，雖AI相關股拉回，次族群還是有出頭者！ 【文／方亞申】 剛公布的上市櫃公司公布八月營收，合計繳出三．三一兆元的成績，月增一．五％、年減七．八％，不但連四月成長，且為今年最高、歷年同期第三高，且目前估計九月出口可能介於年減二％到年增二％，也就是最快九月結束連十二黑並轉正，但基期因素占比較高，十月出口可能再度轉年減，真正由...

雖然今年消費電子旺季不旺已經確立，但產業庫存調整最壞情況已過，隨著供應鏈補庫存急單出現，面板、PC相關已有多檔個股單月營收重回年增軌道。 【文／莊家源】 去年，受到各國防疫封控政策陸續解除，由疫情驅動的終端電子產品需求銳減，加上俄烏戰爭造成原物料價格飆漲，使美國聯準會（Fed）的暴力升息，與疫情解封過後的報復性出遊、中國經濟走弱等，導致整體電子產品消費動能快速滑落，使電子產業中，如ＰＣ、ＴＶ、５Ｇ手機等產業陸續進入庫存調整階段，壓抑相關...

部分AI供應鏈第二季交出亮眼財報，其他占比較高者預計九月以後營收顯現，股價持續高檔震盪，受惠台幣貶值的網通、汽車零組件，都可留意。而整理已久、技術指標在低檔的軍工、航太、運輸，有量就有價！ 【文／方亞申】 台股八月十日以長黑跌破季線後，又遇到中國最大地產公司之一碧桂園宣布旗下十一檔債券停牌、中國最大民營資產管理公司中融信託，因投資房地產失利傳出產品已停止兌付，中港股市一度重挫；中國人行雖宣布進行四○一○億元一年期ＭＬＦ操作，利率下調從...

受到通膨、升息影響，今年上半年上市櫃公司獲利表現大幅縮水，不過進入下半年後，在蘋果新機與AI伺服器的帶動下，整體獲利可望逐季回升。 【文／莊家源】 統計至八月十五日為止，已有一六六四家上市櫃公司公布第二季財報，若加計十四家金控自結數，合計第二季稅後純益約七一六五．八四億元，季增四五．一％、年減二七．三％，上半年稅後純益約一．三二兆元，年減三九．七％。雖然整體獲利數字大幅收斂，但第二季仍有五二家公司獲利創新高，上半年獲利創新高的則有十...

台股跌破季線，獲利將是股價的最佳憑藉，首季業績、獲利較大幅度成長的族群，包括矽智財、網通、軍工、綠能、重電等，可做為急跌酌量承接參考標的。 【文／方亞申】 美國重量級股包括臉書母公司Meta、亞馬遜等尖牙股都集中近周公布財報，市場密切關注。此時又看到臉書及迪士尼將再度裁員，所以操作上要有心理準備，股價是反應利多或利空。 聯準會五月可能升息一碼 台積電公布季報同時下修今年營運數字，股價走低；特斯拉雖調高資本支出，預估全年支出將達七○億至九...

台股重量級法說會近日接連登場，市場除了聚焦上一季財報表現之餘，台積電釋出的下半年展望，將為科技股營運展望帶來定錨效果。 【文／莊家源】 四月二十日護國神山台積電將召開今年第二場法說會，除了將公布今年第一季財報與第二季營運展望之外，市場將持續聚焦ＡＩ應用發展、海內外擴廠規劃、美國晶片法案影響及三、二奈米製程進度、庫存去化狀況、資本支出等議題。 晶圓代工看下半年復甦 近期上市櫃公司三月營收陸續公告，以台積電為首的晶圓代工產業，受到客戶...

蘋果明年有望加入智慧型手機長焦距鏡頭戰局，全球鏡頭一哥大立光成最大贏家，加上汽車全自駕時代逐步到來、AR/VR應用亦將趨於成熟，鏡頭產業沉寂多年，將迎來有基回歸！ 【文／林麗雪】 蘋果將在二○二三年的新機iPhone 15 Pro Max（將有可能改名為iPhone 15 Ultra）首度配置自家開發的潛望式鏡頭（Periscope Lens）傳言，在十月中大立光法說會上間接被確認，執行長林恩平說，明年在潛望式鏡頭的需求有明確出貨的趨勢，經法人圈一番的供應鏈確認，明年蘋果旗艦機種導...